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國信證券（香港）
債券承銷
年8月25日黃山旅遊集團有限公司（本文簡稱：黃山旅遊）定價發行2.3億歐元5年期、票息0.9%的高級無抵押債券，由中國銀行安徽分行提供備用信用證增信，國信證券（香港）在本次交易中擔任聯席賬簿管理人。
作為黃山旅遊在國際資本市場的首次亮相，本次發行受到國際市場投資人的廣泛關注。本次交易的初始價格指引為1.4%，賬簿高峰期訂單超過10.2億歐元，實現逾4倍認購，最終指引價收窄50個基點，成功鎖定了當前較低的利率。
黃山旅遊集團有限公司成立於年6月，年開始實體運作，為安徽省人民政府授權負責經營黃山風景區國有資產的國有獨資公司。公司是安徽省百強企業，中國旅遊集團20強，中國馳名商標。經營業務多元化，包括酒店運營、纜車運營、旅遊服務、旅遊房地產開發、景觀開發及其他業務。
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國信證券（香港）
國信證券（香港）金融控股有限公司成立於年11月，是國信證券股份有限公司（.SZ）在香港註冊成立的全資子公司，旗下設有國信證券（香港）經紀有限公司、國信證券（香港）融資有限公司及國信證券（香港）資產管理有限公司三家全資持牌子公司，分別從事經紀業務、投資銀行業務及資產管理業務。
國信證券（香港）是母公司國信證券實施國際化戰略、拓展國際業務的平臺，是面向全球、融通世界的橋頭堡，將依託國信證券雄厚的企業實力和在經紀業務體系多年積累的經驗，竭盡所能為客戶提供全面而優質的金融服務。
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